证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-31
成都高新发展股份有限公司
(相关资料图)
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关
文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司分别于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 5 日、2023 年 2 月
第八届监事会第三次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、第八
届董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议、第八
届董事会第六十次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，审议通
过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，具体内容详见
月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 4
月 10 日召开第八届董事会第六十二次临时会议，审议通过了《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。自本次发
行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投
资合计 3,894.30 万元，出于谨慎性考虑，公司决定从本次发行的募集
资金总额中调减 3,900 万元。调减后，公司本次发行募集资金总额不
超过 69,100.00 万元。此外，公司已于 2023 年 4 月 8 日公告《2022
年年度报告》。公司董事会基于前述募集资金调减及报告期更新事宜，
一并审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案
（三次修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>
的议案》及《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》
的修订情况
序号 预案章节 修订情况
调整本次发行证券方式当中的发行
总额
“二、本次发行概况”之“（二）
调整募集资金总额
发行规模”
调整募集资金总额和补充流动资金
七）本次募集资金用途及实施方
拟投入募集资金金额
式”
“三、财务会计信息及管理层讨
论与分析”
“四、本次向不特定对象发行可 调整募集资金总额和补充流动资金
转换公司债券的募集资金用途” 拟投入募集资金金额
“五、公司利润分配情况”之
情况”
修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次
修订稿）》。
二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订
稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整并已公告《2022 年年度报
告》，公司根据调整后的发行方案及 2022 年相关财务数据，对公司
《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的相关内容进
行了修订。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网《向不特定
对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方
案，对公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订。具体内容详见与本公
告同日刊登于巨潮资讯网《向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整并已公告《2022 年年度报
告》，公司根据调整后的发行方案及 2022 年相关财务数据，对公司
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺（修订稿）》的相关内容进行了修订。具体内容详见
与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即 期 回 报与 填补措 施 及 相关 主体承 诺 （ 二次 修订稿 ） 的 公告 》
（2023-30）。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十一日
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